Проблеми з електроенергією стримують зростання світового виробництва алюмінію

Проблеми з електроенергією стримують зростання світового виробництва алюмінію

Згідно з даними Міжнародної асоціації алюмінієвої промисловості (IAI), світове виробництво алюмінію дещо зросло на 2.0 відсотка у 2022 році порівняно з 2,7 відсотка у 2021 році та найнижчим темпом зростання з 2019 року.

У другому півріччі 2022 року зростання виробництва сирого алюмінію майже не спостерігалося. Річний обсяг виробництва в грудні минулого року склав 69 мільйонів тонн, що лише на 231 000 тонн вище світового виробництва в червні.

Енергетична криза в Європі завдала важкого удару по цій галузі, яка славиться своєю енергоємністю. У 2022 р. європейське виробництво первинного алюмінію скоротилося на 12,5 відсотка, що є головним фактором, що спричинив падіння виробництва за межами Китаю на 0,9 відсотка.

Китай є головним виробником первинного алюмінію у світі, виробництво якого зросло на 4.0 відсотка другий рік поспіль.

Але Китай також наполегливо працює над вирішенням проблеми електроенергії, нещодавні проблеми з нормуванням електроенергії на алюмінієвих заводах виникли в провінціях Юньнань і Сичуань, які багаті гідроенергетичними ресурсами. Річний обсяг виробництва в Китаї досяг піку в 41,46 мільйона тонн у серпні 2022 року, і з тих пір робочі показники знизилися на 600 000 тонн.

Енергетичний парадокс алюмінію все більше стає в центрі уваги. Виробництво металу, який має вирішальне значення для побудови зеленої енергосистеми, стає все більш сприйнятливим до коливань у електропостачанні.

Річне виробництво алюмінію в Західній Європі в грудні становило 2,73 мільйона тонн, скоротившись на 540 000 тонн порівняно з груднем 2021 року, що робить його найнижчим виробництвом цього століття.

Минулого року російсько-український конфлікт і, як наслідок, різке зростання цін на електроенергію призвели до закриття та зупинки кількох алюмінієвих заводів.

Енергетична криза в Європі пройшла свій пік. Базове навантаження електроенергії, що поставляється Німеччиною в 2024 році, знизилося з 470 євро за мегават-годину в серпні до нинішніх 189 євро за мегават-годину.

Деякі європейські потужності з виробництва алюмінію також відновлюються. Dunkirk Plant є одним з найбільших заводів у регіоні, з річною потужністю 285 000 тонн. Наразі компанія відновлює роботу, щоб скоротити 20 відсотків потужностей з виробництва первинного алюмінію в четвертому кварталі 2022 року.

Однак для деяких алюмінієвих заводів може бути вже запізно.

Єдиний плавильний завод у Словаччині з річною виробничою потужністю 175 000 тонн закрив усі свої основні підприємства після 70 років роботи.

Наприкінці 2021 року алюмінієвий завод «Подгоріча» в Чорногорії закрив свої останні 60 000 тонн виробництва необробленого алюмінію.

Цікаво, що обидві фабрики IAI входять до східноєвропейської та російської категорій. Те саме стосується алюмінієвих заводів у Румунії та Словенії, які минулого року значно скоротили обсяги виробництва.

Однак минулого року виробництво в регіоні скоротилося лише на 1,4 відсотка, що є суперечливим результатом, якщо тільки закриття цих заводів не компенсується збільшенням виробництва в Росії.

Враховуючи, що «Російський алюміній» запустив новий завод у Тайсеті у 2022 році, це можливо, хоча нещодавно не було прогресу в цьому проекті з річним виробництвом 428 500 тонн.

Виробництво алюмінію в Китаї в 2022 році досягло річного максимуму в 40,39 млн тонн, але ці дані приховують значні зміни у виробничих потужностях китайських алюмінієвих заводів.

У деяких провінціях було введено в експлуатацію нові виробничі потужності та відновлено непрацюючі виробничі потужності, тоді як в інших обмеження електроенергії призвели до скорочення потужностей виплавки алюмінію.

Баланс змінився від швидкого зростання в першій половині 2022 року до падіння виробництва в останні кілька місяців.

Цього року загальні обмеження, запроваджені під час зимової енергетичної кризи 2021 року, не повторилися, але посуха на південному заході Китаю впливає на швидкість роботи алюмінієвих заводів. Згідно з даними шанхайського ринку металів, станом на кінець 2022 року Юньнань, Сичуань і Гуйчжоу мають приблизно 2 мільйони тонн виробничих потужностей поза мережею.

Ця ситуація може відновитися лише у другому кварталі, коли сезон дощів має відновити рівень води виснаженого водосховища в ГЕС області.

У Китаї ще багато можливостей для зростання виробництва, а межа виробничих потужностей у 45 мільйонів тонн ще не досягнута.

Однак ситуація за останні два роки показала, що Китай все рідше працює з існуючими потужностями протягом тривалого часу, перш ніж запровадити ті чи інші заходи з нормування електроенергії в різних провінціях, щоб збалансувати енергетичні навантаження.

Варто зазначити, що проблема посухи на південному заході Китаю не завадила виробникам алюмінію перемістити виробничі потужності з провінцій, де переважно вугілля, у пошуках металів із меншим викидом вуглецю.

Екологічний тиск також стає ключовим фактором у відновленні плавильних заводів в інших регіонах світу.

Минулого року Латинська Америка була регіоном з найшвидшим зростанням виробництва алюмінію: виробництво зросло на 10,7 відсотка в порівнянні з минулим роком. Ключовим рушійним фактором є перезапуск бразильського плавильного заводу Alumar на основі переходу на відновлювані джерела енергії. За словами 40 відсотків власників South32, час, необхідний для збільшення виробничих потужностей, перевищує запланований час, що не дивно, оскільки фабрика востаннє працювала 7 років тому.

Alcoa, якій належить 60 відсотків акцій Alumar, також сподівається відновити свій плавильний завод у Сан-Сіпрія, Іспанія, після переходу на відновлювані джерела енергії. Він отримав дві угоди про виробництво вітрової енергії, які задовольнять 75 відсотків річної потреби заводу в енергії в 228 000 тонн.

Якщо уряд Словаччини зможе запровадити систему компенсації викидів вуглецю, навіть Slovalco може бути знову введена в експлуатацію норвезьким власником Hydro.

Однак прагнення до відновлюваних джерел енергії лише посилить основний алюмінієвий парадокс. Оскільки все більше і більше алюмінієвих заводів переходять на зелену енергію, глобальне виробництво алюмінію все більше залежить від сезонно змінного постачання електроенергії.

Крім того, сама сезонність також змінюється, оскільки глобальне потепління призводить до більш тривалих періодів посухи та гарячих хвиль літньої спеки, які разом збільшують споживання енергії, пригнічуючи виробництво електроенергії.

За останні кілька років стало очевидним, що коли провінція намагається збалансувати енергосистему, алюмінієві заводи Китаю та інші енергоємні галузі першими змушені скорочувати виробничі потужності.

Такі регіональні коригування стали важливою складовою глобальної моделі виробництва алюмінію, але вони ввели нову волатильність у раніше повільну зміну пропозиції алюмінію.